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浙江立即博旗下浙金信托攜手財通證券成功落地首單投顧

發布時間：2023.07.27

近日，浙江立即博旗下浙金信托與財通證券攜手成功落地首單投顧型個人財富管理信托，首期規模600萬元，以資產保值增值以及資產的保護和管理為目的。此單財富管理信托聘請財通證券作為投資顧問，由浙金信托提供受托人服務。

此次由券商作為專業的投咨顧問角色融入到個人財富管理信托，是浙金信托與財通證券在銀信證投顧合作模式上的首次創新。該類業務模式既能滿足高凈值客戶群體對于財產保護及傳承的需求，靈活選擇受益方式，也可以讓客戶在信托層面進行多資產配置組合和管理，起到更好的財產保值增值的作用。

目前，浙金信托已成功落地資金型家族信托、家族股權信托、家族股票信托、境外稅務居民受益人信托、保險金信托、家族信托+慈善信托等多種家族信托業務類型；并且還與銀行、證券公司、保險公司、私募機構、獨立家族辦公室、律師事務所、會計師事務所等機構開展廣泛合作，建立起良好的家族信托生態圈。浙金信托將繼續以客戶為中心，協同生態圈的合作伙伴共同為客戶提供綜合金融服務，持續為客戶創造價值！

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